Metodología y profesionalidad para tu economía personal y familiar
Metodología y profesionalidad
Trabajamos de forma organizada y metódica, para ofrecerte un asesoramiento adaptado a ti y seguir de cerca la evolución de tus ahorros e inversiones.
Diagnóstico y propuesta
1. Tenemos una primera reunión para explicarte en detalle cómo será el proceso y qué puedes esperar.
2. Conoceremos tus objetivos financieros o te ayudaremos a establecerlos.
3. Analizamos qué productos financieros e inversiones ya tienes contratados.
4. Realizamos un diagnóstico de tu situación actual y vemos qué te falta para conseguir tus objetivos.
5. Te presentamos una propuesta adaptada a tus objetivos, horizonte temporal, perfil de riesgo y conocimientos financieros.
Seguimiento continuo
1. Establecemos una periodicidad de seguimiento según tus necesidades.
2. Revisamos la evolución de las rentabilidades según los objetivos marcados.
3. Te avisamos de nuevas oportunidades de ahorro e inversión que puedan surgir.
4. Contarás con nosotros para explicarte eventos significativos en los mercados y cómo afectan a tus inversiones.
En definitiva, te sentirás acompañado para tomar en cada momento las mejores decisiones financieras. Y siempre con tu interés y el de tu familia por delante.
